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Colette, uma aprendiz da bela alquimista Priscilla, vive uma vida tranquila com sua amante no campo. Como aspirante a alquimista, Colette passa seus dias treinando rigorosamente, com o objetivo de um dia se tornar tão capaz quanto sua amante.
Um dia, no entanto, Priscilla é subitamente visitada por um estranho e tem que sair em viagem logo depois por motivos inexplicáveis. Antes de partir, Priscilla entrega sua oficina na capital para Colette e diz a ela para "ajudar todos que precisam de você".
Agora sozinha pela primeira vez em sua vida, Colette segue as instruções de sua amante e começa a ajudar pessoas necessitadas como parte de seu treinamento para se tornar uma alquimista de pleno direito. O caminho a seguir a levará a uma jornada mais peculiar com pessoas de todas as esferas da vida, e por trás de tudo isso está uma figura sinistra que pretende dominar o mundo inteiro...
