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Mikoto é uma foxgirl que vive nas profundezas da floresta, em um assentamento cheio de foxgirls chamado Yamatai. A mãe de Mikoto, Himiko, é a líder dessas foxgirls, e ela elogia imensos poderes mágicos.
Como filha de uma mulher ilustre, espera-se que Mikoto treine duro e um dia tome o lugar da mãe – mas há um porém. Mikoto é um fracasso completo de uma foxgirl!
Apesar de ter vinte e cinco anos, Mikoto só tem uma cauda. Ela se atrapalha até mesmo com os feitiços mais simples, e suas habilidades de combate corpo a corpo são risíveis. Ela rotineiramente perde batalhas simuladas contra seu tutor, Ohana, e as outras raposas em seu clã evitam e zombam dela devido à sua inépcia.
Insatisfeita com sua vida mundana em Yamatai, Mikoto sonha em sair de casa e falar com os humanos que vivem na vizinha Warren Village. Mikoto ouviu que os humanos são perversos e não confiáveis, mas Mikoto é otimista de coração, e ela tem certeza que os humanos não podem ser tão ruins quanto as histórias dizem.
E assim, em uma noite escura, Mikoto foge de sua casa para participar do festival anual da colheita em Warren Village. Lá, ela conhece um belo cavaleiro chamado Juni, e ela é irrevogavelmente atraída por ela. Um relacionamento intenso e apaixonado logo floresce entre o par…
Mas foxgirls como Mikoto não são bem-vindas entre os humanos, e Ohana está determinada a recuperar sua pupila fugitiva, não importa o custo.
O amor de Mikoto e Juni pode dar certo ou está fadado ao fracasso? Isso depende de você!