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A ação se passa em um lugar muito específico em um momento particularmente caótico da história do oeste selvagem e distante: na fronteira com o México, onde, em 1866, os juaristas lutaram contra as tropas francesas do imperador Maximiliano, enquanto os apaches e os soldados americanos, recém-saídos da Guerra Civil Americana, enfrentavam o que seria a conquista do Oeste. De fato, Fenimore Fillmore é um veterano daquela guerra, que percorre a região e se depara, por acaso, com uma cena violenta na qual intervém salvando um velho mascate que lhe revela um segredo incrível sobre um tesouro fabuloso.
