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O herói começa em uma cabana no alto de uma colina com vista para a vila de Rocky Hills. A vizinhança não é das melhores. Ao sair da cabana e descer a trilha em direção à vila, várias pessoas começam brigas com o herói. Encontre o comerciante para descobrir por que ele não pode abrir sua loja e o que o herói pode fazer a respeito.
Então, o herói embarca em uma aventura maravilhosa que abrange muitos reinos diferentes. Da vila medieval, o herói pega um barco para uma floresta encantada repleta de inimigos fantásticos e perigosos. De lá, o herói pode rastejar por masmorras ou sobreviver em uma vila viking, ou ambos, passando por outras vilas medievais, um castelo, o reino élfico de Elysedor, e pode optar por fazer um desvio pelo inferno ou ir direto para a Ilha dos Mortos.
Há muito mais para fazer, então não vamos estragar a surpresa. Mas ao longo do caminho, você encontrará mercadores que podem lhe vender itens (e às vezes dar missões ou dicas), ou você pode coletar itens, alguns dos quais são deixados por inimigos derrotados. Você pode coletar gemas valiosas ou barras de ouro de inimigos derrotados, em baús de tesouro ou nos balcões de alguns estabelecimentos comerciais.
Ao longo do jogo, fique de olho na sua saúde e mana (combustível mágico). Se sua saúde acabar, o jogo termina. Se sua mana acabar, suas armas voltam a ser armas comuns, sem magia. Poções de saúde e mana podem ser encontradas em baús, em vários locais, ou em inimigos derrotados, ou podem ser compradas de mercadores.
Uma interface de inventário permite equipar armas, escudos, capacetes e itens, tanto funcionais quanto estéticos. Esses itens podem ser comprados ou coletados. Se precisar de mais dinheiro, você pode vender os itens que não precisa mais, mas não recuperará o valor original da compra! Os comerciantes precisam lucrar.
Ao longo do jogo, você ganha experiência. Você começa com zero pontos de experiência e nível 1. Ao acumular pontos suficientes, você sobe de nível. Em níveis mais altos, você pode carregar mais vida, mana e dinheiro, e consegue acessar mais portais que antes estavam bloqueados, levando você a outros reinos. Além disso, em níveis mais altos, você recebe um aumento de velocidade, na eficácia de armas e escudos, e consegue derrotar inimigos cada vez mais fortes.
Cada inimigo derrotado concede experiência, assim como encontrar áreas secretas, completar algumas missões e derrotar todos os inimigos em uma fase (local) do jogo. Existem fases secretas, e completá-las concede ainda mais experiência. Algumas fases podem ser puladas, mas você não ganha experiência por fases não concluídas.

Existem vários tipos de armas. A mais simples é a arma de combate corpo a corpo (espada, bastão, maça, machado, martelo, etc.), que é boa para combate próximo contra inimigos individuais.
Algumas armas funcionam à distância (arco e flecha, cajado mágico) e permitem derrotar inimigos sem se aproximar muito.
Se você conseguir encontrá-la, existe uma arma mágica capaz de eliminar mais de um inimigo por vez, mas apenas em combate corpo a corpo. Isso pode ser útil em áreas com muitos inimigos atacando simultaneamente.
Há muitos elementos visuais (e distrações!) que não afetam diretamente a jogabilidade. Você pode perturbar um ninho de ratos ou baratas, ou ver folhas voando, pássaros voando, morcegos ou moscas.
Existem também áreas de cura (poços mágicos e similares) e áreas de dor (chamas, ácido, lâminas móveis, etc.).

A mecânica básica é "clique para mover". Clique no chão, mova-se para lá. Clique em um inimigo, lute contra ele. Clique em um item, pegue-o. Clique em um portal e você será teletransportado para outro reino ou para outro lugar no mesmo nível.
Você pode salvar e carregar o jogo. Em todos os níveis de dificuldade, exceto no "difícil" (você pode escolher fácil, normal ou difícil), existem pontos de salvamento automáticos. Além disso, cada portal funciona como um ponto de salvamento. Você também pode salvar manualmente a qualquer momento, desde que não tenha morrido!
Em todos os níveis de dificuldade, exceto no "difícil", você recebe notificações com dicas para ajudar no início, principalmente nos primeiros níveis. Outras notificações ocorrem em todos os níveis de dificuldade, como o nome e uma breve descrição do inimigo que você acabou de derrotar.
O jogo eventualmente chega ao fim e você pode assistir aos créditos. Você também pode assistir aos créditos a qualquer momento no menu principal.