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Mikoto è una volpe che vive nel profondo dei boschi, in un insediamento pieno di volpi chiamato Yamatai. La madre di Mikoto, Himiko, è la leader di queste ragazze volpe e loda immensi poteri magici.
Come figlia di una donna illustre, Mikoto dovrebbe allenarsi duramente e un giorno prendere il posto di sua madre, ma c'è un problema. Mikoto è un completo fallimento di una volpe!
Nonostante abbia venticinque anni, Mikoto ha solo una coda. Armeggia anche con gli incantesimi più semplici e le sue abilità di combattimento corpo a corpo sono risibili. Perde regolarmente finte battaglie contro il suo tutore, Ohana, e le altre ragazze volpe del suo clan la evitano e la prendono in giro a causa della sua inettitudine.
Insoddisfatta della sua vita mondana a Yamatai, Mikoto sogna di uscire di casa e parlare con gli umani che vivono nel vicino villaggio di Warren. Mikoto ha sentito dire che gli umani sono malvagi e inaffidabili, ma Mikoto è un ottimista nel cuore ed è sicura che gli umani non possano essere così cattivi come dicono le storie.
E così, in una notte buia, Mikoto scappa di casa per partecipare all'annuale festa del raccolto nel villaggio di Warren. Lì incontra un bellissimo cavaliere chiamato Juni, ed è irrevocabilmente attratta da lei. Tra i due sboccerà presto una relazione intensa e appassionata...
Ma le ragazze volpe come Mikoto non sono le benvenute tra gli umani e Ohana è determinata a riavere la sua pupilla in fuga, a qualunque costo.
L'amore di Mikoto e Juni può funzionare o è destinato al fallimento? Dipende da te!