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Durant l'ère Jiajing de la dynastie Ming, l'ancienne ville de Sui'an n'avait pas encore sombré sous les eaux du lac ; c'était encore une ville prospère et florissante de l'ouest du Zhejiang.
La troupe d'opéra de Shuijsheng reçut une invitation à se produire lors d'un sacrifice rituel au « Dieu du Fleuve », et la destination n'était autre que cette ancienne capitale, nichée entre montagnes et eau.
Cependant, durant le voyage, il glissa et tomba dans la rivière. Atteint d'une grave maladie, sa vie ne tenait plus qu'à un fil, jusqu'à ce qu'il soit sauvé par Qingqing, le fantôme d'un noyé.
Dès lors, revêtu d'une sinistre « peau démoniaque », il fut réduit à une existence mi-humaine, mi-fantôme. Sa chair se décomposa peu à peu et ses jours furent comptés.
Qingqing l'informa que seule la consommation de sa forme spectrale pourrait prolonger sa vie ;
Sa jeune sœur apprentie a cependant déclaré qu'il valait mieux prier pour obtenir la miséricorde divine afin de surmonter cette calamité.
La cérémonie sacrificielle, d'apparence solennelle, dissimulait des secrets insoupçonnés.
Shuijsheng réalisa peu à peu qu'il s'était engagé dans un complot labyrinthique reliant les royaumes des humains, des fantômes et des dieux...
Il doit découvrir la vérité dans les profondeurs de la cité antique.
Faites un choix entre Qingqing et sa sœur apprentie cadette,
Et trouver son propre chemin vers la rédemption.
