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Metamorfose S est un jeu d'action-aventure 2D avec des éléments RPG.
Il s'agit d'un jeu réalisé dans le style metroidvania, avec différents niveaux, équipements, sorts, un système de drop et une immense carte à explorer au fur et à mesure que vous progressez dans vos capacités au cours du jeu.
Dans Metamorfose S, vous prenez le contrôle de Sebastian, une expérience créée par Gerry, le scientifique.
Gerry a créé de nombreuses espèces intelligentes, mais un spécimen a réussi à s'échapper et a libéré tous les autres pour unir leurs forces contre les humains. Seul Sebastian, qui est resté endormi, était la seule exception.
Il est possible de fabriquer votre propre équipement avec des matériaux lâchés par les ennemis.
Créé uniquement pour tuer, Sebastian a reçu l'ordre d'exterminer toutes les espèces rebelles. Cet ordre lui a été donné par Gerry, qui avait prédit qu'ils pourraient s'échapper.