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Un enfant nommé Dustin entre dans le coma après avoir été renversé par un camion de crème glacée. Ses blessures sont graves et il n'y a pratiquement aucun espoir qu'il se réveille.
Son chien dort à ses côtés, rêvant de terres étranges et mystérieuses remplies de merveilles canines. C'est Balthazar - le meilleur ami de Dustin et il n'y a aucun moyen au monde qu'il s'éloigne d'un pouce de son propriétaire.
Dans son rêve, Balthazar sent la présence de deux entités. Reconnaissant l'un comme Dustin, il utilise son nez pour le suivre, tandis que l'autre présence se cache de manière menaçante dans l'obscurité. Balthazar est sûr qu'il est là pour emmener le garçon.
Avec un aboiement bruyant, Balthazar se lance dans une quête pour sauver son propriétaire, s'aventurant à travers le paysage de rêve avec amour et détermination que seul un chien peut posséder.