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Se trata de un mundo en el que coexisten los humanos y los seres conscientes conocidos como K'lulu. El estudio de la esencia y los mecanismos de K'lulu aún no ha llegado a ninguna conclusión que haya logrado un consenso generalizado.
Sin embargo, se acepta generalmente que es una forma de vida que existe en armonía y resonancia con todos los ritmos mentales y fisiológicos humanos, capaz de interactuar con los humanos durante la cognición, el pensamiento o la comunicación.
Los humanos deben mantener un equilibrio benigno con K'lulu para garantizar la estabilidad de su cordura y sus capacidades cognitivas. Sin embargo, sólo unos pocos humanos pueden identificar visualmente, percibir físicamente y manipular a K'lulu, y realizar investigaciones sistemáticas sobre ellos. A estos individuos los llamamos "Afinadores".
Este verano, Mioi (apenas) aprobó el examen profesional y llegó a la ciudad de Centephonia como aprendiz de afinador, junto con Kasula y Syss. Se trata de una ciudad costera con casi dos siglos de historia pero con poca comunicación con el mundo exterior, lo que, sin embargo, ha atraído la atención de la Asociación de Afinadores en la última década.
A medida que se iban cumpliendo las tareas rutinarias, esta metrópolis empezó a presentar anomalías, y los fenómenos de desregulación grupal se hicieron cada vez más comunes y graves. Al mismo tiempo, dos misteriosos Sintonizadores que habían recibido encargos especiales también llegaron a Ciudad Centefonia...
