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Ein Junge namens Dustin fällt ins Koma, nachdem er von einem Eiswagen angefahren wurde. Seine Verletzungen sind schwer und es besteht praktisch keine Hoffnung, dass er aufwacht.
Sein Hund schläft an seiner Seite und träumt von seltsamen und geheimnisvollen Ländern voller Hundewunder. Es ist Balthazar – Dustins bester Freund und auf keinen Fall in der Welt wird er sich auch nur einen Zentimeter von seinem Besitzer entfernen.
In seinem Traum spürt Balthasar die Anwesenheit zweier Wesenheiten. Er erkennt einen als Dustin und folgt ihm mit seiner Nase, während der andere bedrohlich in der Dunkelheit lauert. Balthasar ist sich sicher, dass er hier ist, um den Jungen mitzunehmen.
Mit einem lauten Bellen begibt sich Balthazar auf die Suche nach der Rettung seines Besitzers und wagt sich mit Liebe und Entschlossenheit durch die Traumlandschaft, die nur ein Hund besitzen kann.