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Em Morphblade, você se move por uma grade cortando, esmagando e estourando ondas de insetos vermelhos nojentos. Cada peça que você move o transforma em uma arma diferente: em um hexágono de Lâminas, você pode fatiar inimigos de ambos os lados, em uma Flecha, você pode se lançar através de dois inimigos em uma fileira. Entre as ondas, você escolhe como construir a grade e atualiza seus hexágonos mais usados com novas habilidades.

Matar insetos rende a você melhorias para seus hexágonos, e cada tipo de hexágono pode ser cruzado com todos os outros tipos para assumir algumas de suas propriedades. Melhore uma Flecha com Ácido e ela pode matar inimigos blindados. Melhore um Martelo com Lâminas e você pode matar três inimigos de uma vez sem se mover. Melhore um Teleportador com um Reparo e você será curado toda vez que se teletransportar.
Os aprimoramentos podem até ser acumulados, então você pode acabar com uma Flecha que o impulsiona com alcance infinito, mata tudo em seu caminho, penetra armaduras, repele todos perto de seu destino, cura você e também funciona como um teletransportador.
A ideia de peças determinarem sua arma veio do jogo para iOS Imbroglio, de Michael Brough, que é ótimo, e Morphblade foi desenvolvido e lançado com sua permissão.