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Il Re Demone discende dal suo dominio montano verso te, il Primo Samurai e il tuo padrone. Indifeso contro la magia del Demone, soccomberai ai suoi poteri, lasciando il tuo Maestro a combattere il Re Demone da solo. Il tuo padrone cade in combattimento, morendo. Ma, con il suo ultimo respiro, evoca il Mago Mago. Il Re Demone, temendo la sconfitta, fugge nel futuro. Tormentato, il giovane samurai cerca gli insegnamenti del Mago Mago sulle vie della magia. Spinto dalla vendetta e armato di una spada magica, il giovane samurai segue il Re Demone nel futuro e nell'ignoto...
