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Pilote, chasseur de trésors et coursier, Ragna Valentine vit une vie d'aventure dans les hautes cieux de Granvallen. Mais lors d'une livraison de routine sur le continent flottant lointain d'Ilvard, il se retrouve pris en embuscade par deux vauriens chevauchant des dragons qui envoient son avion en spirale vers le sol.
Heureusement pour Ragna, son accident a été vu par quelqu'un en mesure de faire quelque chose : la princesse vampire Alwen du Moonbria. Tirant Ragna mourant de l'épave de son avion, Alwen conclut un contrat de sang avec lui, lui sauvant la vie en échange de ses services en tant que vassal.
Sa demande est loin d'être simple - Alwen a besoin de l'aide de Ragna à la fois pour récupérer sa magie volée et pour reprendre son château, arraché à elle il y a quelques semaines à peine par des méchants inconnus. Ragna est prêt à miser, mais à une condition : au lieu d'être le serviteur d'Alwen, il veut entreprendre leur aventure en partenaires égaux... même si cela pourrait très bien compliquer les choses !
Ainsi commence la randonnée du duo improbable à travers Ilvard. En chemin, ils rencontreront les habitants étranges et colorés de l'île, combattront les sbires des ténèbres, entraîneront des animaux de compagnie, apprendront de puissantes compétences d'un luchador macho masqué et découvriront le sens de l'amitié (légèrement dysfonctionnelle). Bien sûr, les méchants pourraient avoir le dessus, mais heureusement pour Ragna et Alwen, ils n'ont jamais vu une équipe aussi bizarre venir !