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Le personnage principal est une fille ordinaire nommée Annihilation, qui vit dans une petite ville A. Elle hérite d'une énorme dette de son père et cherche désespérément une issue. Dans la rue, elle rencontre un inconnu en imperméable, appelé Catharsis, qui lui propose un travail démoniaque à temps partiel pendant une semaine.
Catharsis est un vampire qui vit dans un monde caché aux yeux des gens ordinaires. Depuis des centaines d'années, elle s'occupe de cette ville et n'hésite pas à prêter main forte à ses habitants. Mais il y a un problème : l'existence de Catharsis touche à sa fin, son âme se décompose et dans une semaine elle mourra au cas où elle ne pourrait pas remonter vers ses ancêtres. Pour ce faire, elle a besoin d'un guide humain qui extraira l'énergie démoniaque pour le rituel. Annihilation trouve leur accord juste et accepte.
Mais il y a une nuance.
La jeune fille réussira-t-elle sa tâche ? Pourquoi a-t-elle la capacité de collecter de l’énergie démoniaque ? Et d'où vient la dette de son père ? Tous ces secrets révéleront la Blood Midnight Blossom.