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Pilotin, Schatzsucherin und Kurierin Ragna Valentine lebt ein abenteuerliches Leben in den Höhen von Granvallen. Aber bei einer Routinelieferung zum abgelegenen schwimmenden Kontinent Ilvard wird er von zwei drachenreitenden Taugenichtsen überfallen, die sein Flugzeug in eine Spirale zum Boden schießen lassen.
Zum Glück für Ragna wurde sein Absturz von jemandem beobachtet, der etwas dagegen unternehmen konnte: Vampirprinzessin Alwen du Moonbria. Alwen zieht den sterbenden Ragna aus den Trümmern seines Flugzeugs und schließt einen Blutvertrag mit ihm, der ihm im Austausch für seine Dienste als ihr Vasall das Leben rettet.
Ihre Bitte ist alles andere als einfach – Alwen braucht Ragnas Hilfe, um ihre gestohlene Magie wiederzuerlangen und ihr Schloss zurückzuerobern, das ihr vor nur wenigen Wochen von unbekannten Schurken entrissen wurde. Ragna ist bereit, alles zu geben, aber unter einer Bedingung: Anstatt als Alwens Diener zu fungieren, will er ihr Abenteuer als gleichberechtigte Partner unternehmen ... auch wenn das die Sache sehr viel schwieriger machen könnte!
So beginnt die Wanderung des ungleichen Duos durch Ilvard. Unterwegs treffen sie die seltsamen und farbenfrohen Bewohner der Insel, kämpfen gegen die Schergen der Dunkelheit, trainieren Haustiere, lernen mächtige Fähigkeiten von einem machomaskierten Luchador und entdecken die Bedeutung von (leicht dysfunktionaler) Freundschaft. Sicher, die bösen Jungs haben vielleicht die Oberhand, aber zum Glück für Ragna und Alwen haben sie noch nie ein so seltsames Tag-Team kommen sehen!