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In Morphblade bewegen Sie sich auf einem Gitter und zerschneiden, zerschmettern und zerplatzen Wellen fieser roter Käfer. Jedes Feld, auf das Sie sich bewegen, verwandelt Sie in eine andere Waffe: Auf einem Blade-Feld können Sie Feinde auf beiden Seiten von Ihnen zerschneiden, auf einem Arrow-Feld können Sie sich durch zwei Feinde hintereinander schleudern. Zwischen den Wellen wählen Sie, wie Sie das Gitter ausbauen und Ihre am häufigsten verwendeten Felder mit neuen Fähigkeiten aufrüsten.

Durch das Töten von Käfern erhältst du Upgrades für deine Hexfelder, und jeder Hexfeldtyp kann mit jedem anderen Typ gekreuzt werden, um einige seiner Eigenschaften anzunehmen. Rüste einen Pfeil mit Säure auf, und er kann gepanzerte Feinde töten. Rüste einen Hammer mit Klingen auf, und du kannst drei Feinde auf einmal töten, ohne dich zu bewegen. Rüste einen Teleporter mit einer Reparatur auf, und du wirst bei jeder Teleportation geheilt.
Upgrades können sogar gestapelt werden, sodass Sie am Ende einen Pfeil haben können, der Sie mit unendlicher Reichweite vorwärts treibt, alles auf Ihrem Weg tötet, Rüstungen durchdringt, jeden in der Nähe Ihres Ziels zurückstößt, Sie heilt und gleichzeitig als Teleporter fungiert.
Die Idee, dass Kacheln Ihre Waffe bestimmen, stammt aus dem großartigen iOS-Spiel Imbroglio von Michael Brough, und Morphblade wurde mit seiner Erlaubnis entwickelt und veröffentlicht.