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Situado nas ruas densamente desorganizadas de "Kowlong", repletas de obscuridade e caos, este jogo de ação e aventura de batalha coloca os jogadores como "Hyoki", uma entidade desprovida de memória e forma física. Seu único motivo é erradicar os seres monstruosos conhecidos como "Slitterheads" rastejando pela cidade, disfarçando-se de humanos.
Vagando pela vibrante paisagem urbana iluminada por neon, os jogadores devem procurar aliados entre humanos conhecidos como "Rarities", infiltrar-se e rastrear organizações perigosas e se envolver em batalhas aproveitando o poder do sangue. Conforme o drama de suspense se desenrola, mergulhe no mistério por trás da existência de Hyoki e do aparecimento dos Slitterheads.

A entidade chamada "Hyoki" se encontra vagando em meio ao caos de Kowlong, atormentado pelos monstros enigmáticos conhecidos como "Slitterheads" que imitam humanos. Embora privado de todas as memórias, ele tem uma intenção resoluta: erradicar até o último Slitterhead. Infiltrando-se na cidade, ele parte em uma missão para caçar os Slitterheads disfarçados de sociedade humana.
Desprovido de forma física, a habilidade de Hyoki permite que ele possua e controle corpos humanos à vontade, transformando as pessoas que vagam pela cidade em seus peões. Com esse poder, ele pode passar por barreiras, assumir a identidade de indivíduos específicos e se infiltrar em áreas e organizações perigosas. Ao trocar de hospedeiro rapidamente, ele também pode atravessar a cidade em alta velocidade.
Embora os corpos humanos sejam frágeis, Hyoki pode queimar sua força vital, transformando sangue em armas para confrontar os ferozes Slitterheads. Mesmo quando gravemente ferido, ele pode continuar lutando trocando de hospedeiros com eficiência. Ao possuir "Rarities", humanos específicos que compartilham alta sincronia com Hyoki, ele é capaz de desencadear ataques ainda mais poderosos e ativar várias habilidades. O relacionamento cooperativo com essas "Rarities" contém a chave para descobrir os mistérios cada vez mais profundos na cidade de Kowlong.