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Mikoto est une foxgirl qui vit au fond des bois, dans une colonie pleine de foxgirls appelée Yamatai. La mère de Mikoto, Himiko, est le chef de ces foxgirls, et elle recommande d'immenses pouvoirs magiques.
En tant que fille d'une femme illustre, on s'attend à ce que Mikoto s'entraîne dur et prenne un jour la place de sa mère - mais il y a un hic. Mikoto est un échec complet d'une foxgirl!
Bien qu'il ait vingt-cinq ans, Mikoto n'a qu'une seule queue. Elle tâtonne même les sorts les plus simples et ses compétences de combat au corps à corps sont risibles. Elle perd régulièrement des batailles simulées contre son tuteur, Ohana, et les autres foxgirls de son clan l'évitent et se moquent d'elle en raison de son incompétence.
Insatisfaite de sa vie mondaine à Yamatai, Mikoto rêve de quitter la maison et de parler aux humains qui vivent dans le village voisin de Warren. Mikoto a entendu dire que les humains sont méchants et indignes de confiance, mais Mikoto est une optimiste dans l'âme, et elle est sûre que les humains ne peuvent pas être aussi mauvais que les histoires le disent.
Et ainsi, par une nuit noire, Mikoto s'enfuit de chez elle pour assister au festival annuel des récoltes à Warren Village. Là, elle rencontre un beau chevalier appelé Juni, et elle est irrévocablement attirée par elle. Une relation intense et passionnée s'installe bientôt entre les deux...
Mais les foxgirls comme Mikoto ne sont pas les bienvenues parmi les humains, et Ohana est déterminée à récupérer son élève en fuite, quel qu'en soit le prix.
L'amour de Mikoto et Juni peut-il fonctionner ou est-il voué à l'échec ? Cela dépend de vous!