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Dieses Action-Adventure-Kampfspiel spielt in den dicht besiedelten Straßen von „Kowlong“, die voller Dunkelheit und Chaos sind. Der Spieler schlüpft in die Rolle des „Hyoki“, eines Wesens ohne Gedächtnis und ohne physische Form. Sein einziges Ziel ist es, die monströsen Wesen namens „Slitterheads“ auszurotten, die als Menschen verkleidet durch die Stadt kriechen.
Während sie durch die leuchtend neonbeleuchtete Stadtlandschaft streifen, müssen die Spieler Verbündete unter den Menschen, die als „Rarities“ bekannt sind, suchen, gefährliche Organisationen infiltrieren und aufspüren und sich an Schlachten mit der Macht des Blutes beteiligen. Während sich das spannende Drama entfaltet, tauchen Sie in das Geheimnis hinter Hyokis Existenz und dem Auftauchen der Slitterheads ein.

Das Wesen namens „Hyoki“ irrt im Chaos von Kowlong umher und wird von den rätselhaften Monstern geplagt, die als „Slitterheads“ bekannt sind und Menschen imitieren. Obwohl er aller Erinnerungen beraubt ist, hat er ein festes Ziel: jeden einzelnen Slitterhead auszurotten. Er infiltriert die Stadt und macht sich auf die Jagd nach den Slitterheads, die sich in der menschlichen Gesellschaft tarnen.
Da Hyoki keine physische Form besitzt, kann er nach Belieben menschliche Körper besetzen und kontrollieren und die Menschen, die durch die Stadt wandern, zu seinen Schachfiguren machen. Mit dieser Kraft kann er durch Barrieren schlüpfen, die Identität bestimmter Personen annehmen und gefährliche Bereiche und Organisationen infiltrieren. Indem er schnell den Wirt wechselt, kann er die Stadt auch mit hoher Geschwindigkeit durchqueren.
Obwohl menschliche Körper zerbrechlich sind, kann Hyoki ihre Lebenskraft verbrennen und Blut in Waffen verwandeln, um den wilden Slitterheads entgegenzutreten. Selbst wenn er schwer verwundet ist, kann er weiterkämpfen, indem er effizient den Wirt wechselt. Indem er „Raritäten“ besitzt, bestimmte Menschen, die eine hohe Synchronisation mit Hyoki teilen, kann er noch mächtigere Angriffe entfesseln und verschiedene Fähigkeiten aktivieren. Die kooperative Beziehung mit diesen „Raritäten“ ist der Schlüssel zur Aufklärung der immer tiefer werdenden Geheimnisse der Stadt Kowlong.