Metamorfose S é um jogo de ação e aventura 2D com elementos de RPG.

Este é um jogo feito no estilo metroidvania, com diferentes níveis, equipamentos, feitiços, um sistema de drop e um mapa enorme para explorar conforme você progride suas habilidades durante o jogo.

Em Metamorfose S você assume o controle de Sebastian, um experimento criado por Gerry, o cientista.

Gerry criou muitas espécies inteligentes, mas um espécime conseguiu escapar e depois liberou todos os outros para unir forças contra os humanos. Sebastian foi a única exceção, que permaneceu dormindo.

É possível criar seu próprio equipamento com materiais derrubados por inimigos.

Porque ele foi feito apenas para matar, Sebastian tem ordens para exterminar todas as espécies rebeldes desonestas. Essas ordens foram dadas por Gerry, que havia previsto que eles poderiam escapar.