Um garoto chamado Dustin entra em coma depois de ser atropelado por um caminhão de sorvete. Seus ferimentos são graves e praticamente não há esperança de que ele acorde.
Seu cachorro dorme ao seu lado, sonhando com terras estranhas e misteriosas cheias de maravilhas caninas. É Balthazar - o melhor amigo de Dustin e não há como ele se afastar um centímetro de seu dono.
Em seu sonho, Balthazar sente a presença de duas entidades. Reconhecendo um como Dustin, ele usa o nariz para segui-lo, enquanto a outra presença espreita ameaçadoramente na escuridão. Balthazar tem certeza de que está aqui para levar o menino embora.
Com um latido alto, Balthazar embarca em uma missão para salvar seu dono, aventurando-se pela paisagem dos sonhos com amor e determinação que apenas um cão pode possuir.