Metamorfose S to przygodowa gra akcji 2D z elementami RPG.

Jest to gra w stylu metroidvanii, z różnymi poziomami, ekwipunkiem, zaklęciami, systemem upuszczania i ogromną mapą do odkrywania dalszych postępów w grze.

W Metamorfose S przejmujesz kontrolę nad Sebastianem, eksperymentem stworzonym przez naukowca Gerry'ego.

Gerry stworzył wiele inteligentnych gatunków, ale jednemu osobnikowi udało się uciec, a następnie wypuścić wszystkie inne, aby połączyć siły przeciwko ludziom. Jedynym wyjątkiem był Sebastian, który spał.

Możliwe jest stworzenie własnego ekwipunku z materiałów upuszczonych przez wrogów.

Ponieważ został stworzony tylko do zabijania, Sebastian ma rozkaz eksterminacji wszystkich zbuntowanych gatunków rebeliantów. Te rozkazy wydał Gerry, który przewidział, że mogą uciec.